出货量跌回2020，手机厂商迎来“最冷春天”

近日，Canalys的报告显示，2022 年第一季度，全球智能手机出货量达到3.112亿台，同比下降11%。之前，IDC的报告显示，2022年一季度全球智能手机出货量相较去年同期下滑了8.9%。另一家市场调研机构Counterpoint Research发布报告显示，2022年第一季度，受零部件短缺、疫情反复等因素影响，全球智能手机出货量同比下降7%，环比下降12%。作为全球最重要的智能手机市场，中国市场在今年第一季度表现疲软，落后于全球市场。而北美是本季度唯一实现出货量增长的地区，体现了旺盛的消费市场。

根据Canalys的数据显示：2022年第一季度，中国大陆智能手机市场的表现持续落后于全球市场，仅出货7560万台，同比下滑18%，环比下滑13%。日前，芯国际发布了2022年第一季度报告，在5月13日举行的财报电话会议中，中芯国际CEO赵海军表示，2022年全球智能手机销量至少要减少2亿部，而且受影响的大部分将是中国品牌。前段时间市场曾传出，我国国内主要智能手机品牌在2022年出货目标的基础上削减了约1.7亿部订单，联发科已下修全年芯片出货预期，随着时间的推移和市场的低迷，相关传闻似乎在逐渐被印证。

Canalys研究分析师Runar Bjørhovde表示：“北美是本季度唯一实现出货量增长的地区，这体现了旺盛的消费市场。虽然稳健的增长表现主要归功于消费者对苹果iPhone 13系列和三星全新推出的Galaxy S22系列的强劲需求，但联想、TCL和谷歌等厂商仍在继续挖掘原属于LG的运营商市场份额。”

根据Canalys的报告显示，2022年第一季度三星在更新今年产品组合后重夺桂冠，出货量达到7370万台，仍较一年前下降4%，市场份额为24%，位列第一。苹果凭借着市场对iPhone 13系列的旺盛需求以及全新 iPhone SE机型的面世，斩获8%的稳健增长，出货量达到5650万台，位于第二。小米、OPPO和vivo跻身前五，出货量分别为3920万台，2900万台和2510万台，市场份额为13%、9%和8%。

海外失速

中国以外的市场已经逐渐从疫情中恢复。三星的出货量很有代表性，它几乎消失于中国市场，但在2022年第一季度全球出货量仅仅下滑了4%，对比国内厂商都是双位数下滑；更显著的对比则是苹果，其在中国市场出货量下滑，但全球的出货量增长高达8%。

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国产厂商吃掉了三星的市场，但无法动摇苹果分毫。根据Canalys数据，北美是唯一出货量增长的地区，而且主要来自于对iPhone13和三星旗舰Galaxy S22的需求。华为耗费近10年在海外市场塑造出高端形象，曾经一度压制苹果，这一成功再难复制。

全球竞争的局势明了，这就是场性价比战争。中低端产品份额在各个市场的起伏变动仍然剧烈。以海外出货量最可观的印度为例，2022年第一季度小米、OV都以双位数下滑，三星和realme增长，后者增速高达40%，OPPO系的市场占有率实际上已经超过小米和三星。

其实，印度这样新兴市场的需求并不弱，关键在于谁能尽快供货。印度市场手机零部件几乎都从深圳进口，第一季度深圳、东莞因为疫情停摆冲击，供应不足，realme备料相对充足，也最快从缺货中恢复。

但对于小米，在原料不足的情况下，他们必须首先要保住毛利更高的产品线，只能暂时牺牲印度市场的份额。

对走性价比路线的厂商，备料将成为阿克琉斯之踵。根据9to5mac报道，因为供应短缺，分析师们已经警告未来美国之外iPhone 14价格会上涨，根据外媒报爆料，涨价或高达100美元。

走性价比的小米、realme没有腾挪的空间，如果无法保证供应，只能继续压缩已经微薄的毛利。

如果缺货问题还能随着时间推移缓解，地缘政治相关的灰犀牛事件更严峻。4月，小米印度公司高达555亿卢布被印度执法机构冻结，虽然很快得以解决，但这件事背后隐藏着更深的不安。

印度是个复杂的市场，玩家身份复杂，政府和厂商各怀心思。2020年的《大型电子制造业生产挂钩奖励计划》（PLI）中，宣布要在未来5年给智能手机在内的电子制造业投资4000亿卢比。苹果、三星、和硕、富士康等等企业都在名录上，但小米、OPPO、vivo不在此列。

时间进入2022年，地缘政治影响正在继续扩大。猜忌之中，国产安卓大厂们正步入一个敌意渐长的分裂世界。